基金年末密集調研!芯片、AI、機器人熱度高
近日,數家公募基金公司扎堆調研上市公司,挖掘潛在跨年行情投資標的。
券商中國記者梳理發現,12月份,芯片、AI(人工智能)和機器人行業相關的公司增長情況最受基金公司關注,有基金公司向記者表示,AI算力快速發展,預計相關上市公司業績明年仍有望持續較快增長。
隨著谷子經濟、IP經濟持續火熱,也有相應公司獲得基金公司調研。近期重點關注新興消費領域的諾德基金基金經理謝屹表示,相比前兩年市場風格主要集中于高股息、小微盤不同,當前市場存在著眾多分散的主線,而且各主線背后的驅動因素各不相同,IP衍生品、創意文旅、醫美美妝、電玩游戲等方向也可能都會成為未來較好的增長點。
基金公司關注這些個股
截至12月20日,12月調研最勤奮的基金公司為博時基金、富國基金、國泰基金和信達澳亞基金,調研公司分別達到52次、45次、42次和37次,其中深市主板、科創板和創業板的公司最受基金公司關注。
在機構扎堆調研的上市公司中,超百家機構調研的公司有4家,分別為穩健醫療,136家;湯姆貓,125家;益方生物-U,110家;利亞德,109家。
從基金公司關注度最高的前三只個股來看,博時基金最關注潤邦股份、思泉新材、哈藥股份;富國基金最關注華聯控股、蘇寧環球、斯菱股份;國泰基金最關注磁谷科技、安利股份、家聯科技;信達澳亞基金最關注億道信息、東北制藥、博士眼鏡。
記者梳理發現,在上述基金公司近期最為關注的調研標的中,不僅自家基金經理重倉持有,還有其他基金經理也在重倉買入。以哈藥股份三季度的前十大流通股東為例,博時基金陳西銘管理的博時醫療保健行業C持有1342.21萬股,位于第7位,信達澳亞基金楊珂管理的信澳健康中國A和信澳優享生活A分別持倉1225.47萬股和974.77萬股,位于第8和第10 位。
也有部分個股三季度獲得多家外資機構的持倉,摩根士丹利國際、高盛集團、摩根大通證券同時出現在博士眼鏡前十大流通股東的第5位、第6位和第10位。高盛集團持有思泉新材16.71萬股。
芯片、AI、機器人行業獲扎堆調研
從行業來看,芯片、AI人工智能和機器人的公司最受基金公司關注。
中歐基金、富國基金、國泰基金等45家基金公司同時調研了全棲IP運營商品公司湯姆貓,湯姆貓同時也擁有湯姆貓家族 IP和AI機器人產品。16家基金公司調研了從數據、服務、算法和硬件等方面賦能機器人的公司利亞德。29家基金公司調研了聚焦于國產自主可控嵌入式CPU技術研發和產業化應用的芯片設計公司國芯科技,工業機器人公司埃夫特-U同樣獲得29家基金公司調研。
記者注意到,近期獲得調研的數家芯片、AI、機器人公司近年的市場表現均保持穩步增長。國芯科技在接待調研時介紹,2022年,國芯科技定制芯片服務收入為2.29億元,與上年同期相比上升147.66%;2023年,該收入為2.84億元,與上年同期相比上升24%;2024年上半年,該收入為1.76億元,同比增長9.17%。
埃夫特-U介紹,截至三季度末,公司本年工業機器人出貨量較上年前三季度累計增長20.13%,遠高于市場整體增長水平,出貨量的增量主要來自電子制造和通用工業,其中電子制造占比約30%,通用工業占比超40%,另外光伏、鋰電等新能源同比下滑較大,占比約20%。公司焊接、噴涂、碼垛等跨行業應用也取得顯著突破。
擁有數個IP積累的湯姆貓表示,在游戲內置廣告業務上,得益于公司湯姆貓家族 IP 積累的龐大用戶體量,公司與 Google、Meta、Mobvista、ironSource、AppLovin、字節跳動旗下穿山甲、Smaato、華為、OPPO 等全球多家知名廣告營銷服務商開展合作,通過上述互聯網廣告服務商,公司從全球范圍內獲得充足、優質的廣告業務訂單。
基金公司看好景氣成長 關注政策受益板塊
德邦基金基金經理施俊峰近期重點研究了紅利行業板塊,他認為一些市凈率低于1(即破凈)的行業具有一定的機會。一方面,監管層對于市值管理的重視程度不斷提高,政策推進方向比較明確。另一方面,從行業發展角度來看,許多行業內部也存在供給側改革的潛在需求,將會對股價形成比較大的支撐。
諾德基金基金經理謝屹則重點關注了一些新興的消費領域,尤其契合年輕人消費趨勢的領域。“整體看,年輕人的實際消費能力可能并不弱,只不過不再向傳統領域進行支出,而是‘轉戰’于IP衍生品、創意文旅、醫美美妝、電玩游戲等方面。”
謝屹表示,這些方向可能都會成為未來較好的增長點。另外傳統的地產產業鏈隨著周期底部的逐漸清晰,也會出現階段性的機會。當然,還有包括科技創新方面,新的AI技術會逐步影響并帶動不同行業的技術創新落地。
景順長城投研團隊認為,近期利率快速下行背景下紅利風格再度具備吸引力,中小市值風格能否繼續活躍要關注資金面狀態。中長期來看,建議從基本面出發并結合良好的供需格局,關注景氣成長產業,如高端制造、科技硬件以及韌性外需板塊;另一方面建議從政策支持的角度出發,關注化債、并購重組等政策受益板塊。
摩根士丹利基金表示,有幾個方向值得關注:
一是AI應用,過去幾年AI算力快速發展,相關上市公司業績實現了高速增長,預計明年仍有望持續較快增長,AI基礎建設日臻完善,這為應用的突破奠定了良好的基礎,即便沒有很快實現顛覆性創新,眾多的微創新也會層出不窮,AI應用的關注度將會持續提升;二是困境反轉,包括軍工、新能源、醫藥等,我們根據近期行業政策深入分析,拐點臨近的概率在提升;三是國內新興領域的優勢產業,從海外相關國家的產業發展脈絡看,制造業大國的優勢產業一旦實現海外市場的突破,很難在短期內被阻斷,當前我國在多個領域存在這種優勢,且空間不斷擴大。