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英偉達新品公告發布，人工智能產業鏈迎來利好。

1月7日，英偉達的創始人兼首席執行官黃仁勛在CES2025大會上發表了開幕主題演講。在此次大會中，黃仁勛宣布推出了基于Blackwell架構的消費級GPU，并發布了旨在理解現實世界的基礎模型——NVIDIA Cosmos，該模型能夠加速機器人及其他物理人工智能系統的訓練過程。

人工智能產業鏈迎來利好行情。券商中國記者注意到，多家人工智能企業已連續兩天實現上漲。華夏基金、易方達基金、南方基金、高盛集團等知名機構投資者也已提前布局相關企業。

華夏基金、易方達基金等提前布局寒武紀

數據顯示，英偉達產業鏈公司寒武紀于1月7日和1月8日分別收漲10.55%、1.11%。寒武紀自成立以來一直專注于人工智能芯片產品的研發與技術創新，致力于打造人工智能領域的核心處理器芯片。核心人員在處理器芯片和人工智能領域深耕十余年，帶領公司研發了智能處理器指令集與微架構等一系列自主創新關鍵技術。公司產品目前廣泛應用于消費電子、數據中心、云計算等諸多場景。

三季報顯示，寒武紀的機構投資者包括華夏基金、易方達基金、萬家基金、銀河基金、華泰柏瑞基金等。萬家基金的莫海波、黃興亮，銀河基金的鄭巍山、華安基金的胡宜斌等知名基金經理都有產品持有寒武紀的股份。

光大證券研究所分析稱，美國半導體出口管制繼續升級，新增140個實體清單企業，利好自主可控。互聯網、運營商、智算中心也驅動國產算力需求加速成長。寒武紀是我國稀缺的AI算力芯片廠商。隨著自主可控升級以及國產算力需求景氣度持續向上，互聯網大廠等下游廠商的國產算力采購需求有望進一步增加，公司營收有望迎來快速放量，業績有望扭虧為盈。

易方達基金、富國基金等提前布局光環新網

業界領先的互聯網綜合服務提供商光環新網于1月7日和1月8日分別收漲7.55%、4.76%。光環新網的主營業務為互聯網數據中心服務(IDC及其增值服務、IDC運營管理服務)、互聯網寬帶接入服務(ISP)以及云計算等互聯網綜合服務。三季報顯示，光環新網的機構投資者包括易方達基金、南方基金、富國基金、天弘基金、博時基金、建信基金、華夏基金、嘉實基金等。

在機構調研時，有投資者詢問，光環新網從去年開始布局智算中心，目前下游客戶對于AI服務器的需求是否有進一步加強。光環新網回應稱，從長期發展來看，公司認為智算業務需求將呈現增長態勢，目前智算業務的下游客戶主要包括訓練需求客戶和推理需求客戶，訓練需求增速放緩，推理需求逐步提升。從價格來看，服務器的采購成本呈下降趨勢。

銀河證券研究所分析稱，根據麥肯錫統計，中國云計算市場已成為僅次于美國的全球第二大市場。中國的公有云市場規模有望從2021年的320億美元增長到2025年的900億美元。2024年三季度，光環新網運營的亞馬遜云科技多項文件存儲服務在中國區域落地，并推出了一系列新功能，幫助客戶根據個性化需求定制生成式AI，在云開發、智能家居、智能汽車、數字健康等領域，為企業提供行業趨勢洞察、前沿技術解讀。

南方基金、華夏基金等提前布局天娛數科

人工智能算力和應用公司天娛數科于1月7日和1月8日分別收漲7.66%，10%。天娛數科錨定企業級AI應用開拓者定位，依托在各類業務場景中積累的海量數據要素資源優勢，和人工智能算法技術優勢，自研多個企業級大模型，構筑了AI營銷SaaS、移動應用分發PaaS、空間智能MaaS三大業務平臺，持續推動零售、工業、金融、文娛等多個行業的數轉智改。三季報顯示，天娛數科的機構投資者包括南方基金、華夏基金等。

在機構調研時，有投資者提問移動公司旗下應用智能分發平臺愛思助手的經營狀況。對此，天娛數科表示，公司旗下“移動應用智能分發平臺”愛思助手通過機器學習算法提供智能推薦，不斷地增強用戶使用體驗，精準有效地提升流量的轉化效率。2023年，愛思助手新增2637萬注冊用戶，總注冊用戶達3.12億，持續為抖音、快手、小紅書等頭部應用提供推廣服務。

太平洋證券研究所分析稱，公司自研“智者千問”大模型已完成算法和模型雙備案。同時，三大業務平臺持續迭代，為多個行業提供數字化轉型和智能化升級。數據資源方面，公司以各業務平臺匯聚的文本、圖像、音視頻、3D數據為基礎，形成多個私有數據集。數字業務場景方面，繼山西數據流量谷之后，大連數據流量谷也于2024年上半年正式開園。

高盛集團提前布局海天瑞聲

我國領先的AI訓練數據專業提供商海天瑞聲于1月7日和1月8日分別收漲3.88%、6.34%。海天瑞聲所提供的訓練數據覆蓋智能語音(語音識別、語音合成等)、計算機視覺、自然語言等多個AI核心領域，全面服務于人機交互、智能駕駛、智慧城市等多種創新應用場景。公開信息顯示，知名QFII高盛集團三季度末持有部分海天瑞聲的股份。

在機構調研時，有投資者提問，智能終端的AIagent對數據需求有什么變化。海天瑞聲表示，智能終端側的AIagent有望成為繼智能駕駛之后又一個重要的AI落地場景，預期會帶來新型的數據需求。智能終端agent需要能夠處理和理解來自終端場景的多樣化數據，因此需要獲取例如終端設備中的照片、視頻、以及短信和電子郵件內容。為了模擬和執行人類的操作行為，AIagent需要大量的各類應用的操作數據，來訓練其對各類操作流程的理解。此外，AIagent也激發了對多語種、多音色和多風格語音數據的進一步需求。

浙商證券研究所表示，海天瑞聲的產品服務在人機交互、智能家居、智慧城市等領域均有深度應用，對標海外龍頭ScaleAI和Appen。根據Congnilytica預測，到2027年全球AI訓練數據市場需求將達到220億美元，而觀研天下數據中心預測到2029年，我國數據標注行業市場規模將達到204.3億元。數據規模以及質量需求升高將拉動數據標注行業的快速成長。公司有望充分受益于數據要素生態構建和人工智能產業加速發展，并且在自動駕駛新業務加持下，實現業務的快速增長。